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雅居樂、中國奧園相繼為現有債務再融資傳奇旅行社

來源:上虞門戶網  2019-06-17 11:03

6月14日,雅居樂集團控股有限公司(簡稱“雅居樂集團”)宣布,額外發行1億美元的優先永續資本證券,并將與6月4日發行的6億美元優先永續資本證券合并及組成單一系列。

6月14日,該公司已與高盛就發行證券訂立認購協議,高盛為出售額外證券的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

雅居樂表示,該公司計劃動用所得款項凈額為若干現有債項進行再融資。公司或會因應市況變化而調整上述計劃并重新調配所得款項凈額的用途。

同日,中國奧園集團股份有限公司公告稱,發行于2023年到期的2億美元優先票據,年利率7.35%。6月14日,該公司及附屬公司擔保人與摩根士丹利已就發行票據訂立購買協議。

中國奧園在公告中表示,預計發行票據所得款項凈額(經扣除就本次發售應付的承銷傭金及其他估計開支)將約為1.98億美元。該公司擬將該筆資金用于現有境外債務再融資。

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